Le Pauvre amour

Susie et William, deux jeunes campagnards, tombent amoureux l'un de l'autre mais n'osent pas s'avouer leurs sentiments. Susie se sacrifie en secret pour permettre au jeune homme de partir étudier à la ville, où il réussit. Quand elle comprend que cette ascension sociale l'a placé hors de sa portée, elle accepte son sort en silence...

Le voyage initiatique d'une vache et de son gardien, qui porte le nom de Friendless, a travers l'ouest des Etats-Unis.