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Dans les années 30, Gerhard Zucher, un scientifique allemand idéaliste, se rend sur les îles Hébrides dans le but d'y mettre au point une fusée permettant d'acheminer le courrier jusqu'à ces terres inaccessibles d'Ecosse. Accueilli avec hostilité par la population, Zucker s'éprend bientôt de Catherine MacKay, une séduisante enseignante.
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