Conte de la mère l'Oie

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Donald nettoie les fenêtres d'un building, mais une abeille est déterminée à ne pas le laisser travailler tranquillement.

Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'avoir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie, les Ritz Brothers et Shirley Temple. Ensuite, il est reconnu comme étant la star Donald Duck et se voit obliger de signer lui aussi des autographes.

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.