Entretanto

Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier. Leur dilettantisme tranquille est perturbé par Catarina, une jeune et belle traductrice, qui captive Hugo.

Joao est le seul employé visible dans la serrurerie Clés Morais. Il est aussi le fils du propriétaire, et il se permet de s'absenter du service pour ausculter le souffle immatériel de son coeur en dépensant pièce par pièce dans la Machine de L'amour. Marta do Monte est une étudiante des Beaux-Arts porteuse d'une inhabituelle commande. La clé que Joao copie pour elle ouvre plus d'une porte.