L'extase de la rose noire

Dans le Japon de 1918, alors en guerre contre la Russie, une maison de geishas est en pleine activite. Yuko vit une relation truculente avec son amant militaire tandis que la jeune geisha Sodeko decouvre les sommets de la jouissance avec son nouveau client Shinsuke.

Hosuke trouve un portefeuille et quitte Kamagasaki. Il suit Meiko, une strip-teaseuse qu'il rencontre pendant son voyage. Ils s'installent dans un theatre de strip-tease dans la region de Tohoku. Sa premiere amante danse sur scene. Le trio voyage ensemble. Meiko et Yuko deviennent plus proches grace a leur numero de lesbiennes sur scene. Hosuke part de nouveau. Yuko porte son enfant.

La vie de quatre filles de joie a Tokyo a la veille de l'interdiction de la prostitution par une loi d'avril 1958.

Fils de P.D.G, Toshio est élevé à la dure pour succéder à son père. Si sa carrière s'annonce bien, sa vie sentimentale est moins réjouissante. Un soir, soûl dans un bar, il fait la rencontre d'un yakuza qui l'initie aux plaisirs homosexuels. Il en tombe amoureux, se travestit et s'installe chez lui. Devenu la maîtresse du yakuza, Toshio découvre un nouveau monde.