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Dans le Japon de 1918, alors en guerre contre la Russie, une maison de geishas est en pleine activite. Yuko vit une relation truculente avec son amant militaire tandis que la jeune geisha Sodeko decouvre les sommets de la jouissance avec son nouveau client Shinsuke.
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La vie de quatre filles de joie a Tokyo a la veille de l'interdiction de la prostitution par une loi d'avril 1958.
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Hosuke trouve un portefeuille et quitte Kamagasaki. Il suit Meiko, une strip-teaseuse qu'il rencontre pendant son voyage. Ils s'installent dans un theatre de strip-tease dans la region de Tohoku. Sa premiere amante danse sur scene. Le trio voyage ensemble. Meiko et Yuko deviennent plus proches grace a leur numero de lesbiennes sur scene. Hosuke part de nouveau. Yuko porte son enfant.
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Fils de P.D.G, Toshio est élevé à la dure pour succéder à son père. Si sa carrière s'annonce bien, sa vie sentimentale est moins réjouissante. Un soir, soûl dans un bar, il fait la rencontre d'un yakuza qui l'initie aux plaisirs homosexuels. Il en tombe amoureux, se travestit et s'installe chez lui. Devenu la maîtresse du yakuza, Toshio découvre un nouveau monde.
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Les residents d'une pension bourgeoise se livrent a toutes sortes de jeux sexuels. Godha, voyeur solitaire cache dans le grenier, les observe et de temps en temps en empoisonne un en versant de la morphine dans sa tasse a travers le trou du grenier.