La prise secrète du dragon

L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.

Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine...

En pleine période de famine, un convoi de blé est pillé. Lin, suspect principal, est mis en prison. Alors qu'il tente de s'évader, il est aidé par un mystérieux combattant expert en arts martiaux, Hsioa Yu Ting. Se liant d'amitié avec lui, Lin se rend compte qu'il n'est peut-être pas celui qu'il prétend être...

En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen (Jet Li), un étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux à Shanghai. Sur place, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort au terme d'un combat truqué contre le directeur d'une école de karaté rivale. Menant son enquête, Chen Zhen découvre que son mentor a en fait été assassiné par Go Fujita (Billy Chow), un militaire japonais, avec la complicité d'un membre de l'école. Aidé du maître d'arts martiaux japonais Fumio Funakoshi (Yasuaki Kurata), de Huo Ting-en (Siu-hou Chin), le fils de Huo Yuan-jia, ainsi que de Mitsuko Yamada (Shinobu Nakayama), sa petite amie japonaise venue le rejoindre, le jeune homme est déterminé à venger l'honneur de son maître.

Il y a sept ans, dans le Shanghai occupé par le Japon, Chen Zhen a été abattu après avoir découvert qui était responsable du meurtre de son maître. Un mystérieux étranger arrive depuis l'outremer et sympathise avec le chef de la mafia locale. Cet homme est en réalité Chen Zhen qui, déguisé, tente d'infiltrer le milieu alors que celui-ci forme une alliance avec les Japonais. Se changeant justicier masqué la nuit, Chen va essayer de découvrir tous ceux qui sont impliqués dans une liste d'assassinats préparée par les japonais.

Après avoir assassiné sauvagement ses parents, Ryo, seize ans, est envoyé en prison. Il y devient le souffre-douleur des autres détenus mais fait la rencontre d'un maître de karaté qui va changer sa vision de la vie et lui donner le goût de la vengeance...