Le Joueur de flute de Hamelin

La ville de Hamelin était envahie par les rats. Le maire, soutenu par les habitants, promit une prime, un sac d'or, pour les débarrasser des rats. Un jour, un joueur de flûte itinérant accepta l'offre. Il prit son instrument, en joua et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent dans la campagne. Il invoqua un fromage géant, y fit entrer les rats et fit disparaître le tout. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte...

Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...

Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se rafraîchir...

Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante...

Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes, construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours.

C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...