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L'Inconnu , un petit lieu de spectacles en province, fête son premier anniversaire. Un spectacle est en cours, Walter (Eric Poulain), le directeur, remarque Semia (Barbara Schulz), une belle et intriguante artiste peintre. Il déploie dès lors des trésors d'ingéniosité pour la conquérir. Semia reste un temps distante, préoccupée par son désir de vengeance. Elle compte s'en prendre à Maître Ledruais (Jean-Pierre Cassel), un avocat perfide qu'elle tient pour responsable du suicide de sa mère et qu'elle rencontre dans un bar chaud de la ville. L'Inconnu , fort de sa chaleur humaine et de sa brillante programmation artistique, enregistre un succès grandissant. Mais son influence dérange et ce lieu de festivités est dès lors menacé de fermeture. De faux témoignages pour nuisances sonores s'amoncellent sur le bureau de Maître Ledruais, également défenseur de la municipalité dans des affaires douteuses. Captivé par Semia et ignorant sa complicité avec Walter, il l'emploie pour enquêter sur ce dernier.
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