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Apres la mort de son mari dans un accident de voiture, une jeune femme retrouve la paix dans un second mariage. C'est alors qu'un jeune homme tombe amoureux d'elle.

Profondement blessee par les infidelites de son mari, Leonor quitte sa maison avec ses deux enfants.

Dans une ville d'Amérique latine vit une petite fille intelligente et gracieuse, couvée par sa mère car elle est naine. Un riche célibataire l'emerveille par les histoires qu'il lui raconte. Lorsqu'elle atteint ses 15 ans, il réalise qu'il est tombé amoureux d'elle et l'épouse. Ils vivent heureux jusqu'à ce qu'un cirque ambulant s'installe pour une unique représentation.

Après vingt ans d'absence, un homme vient voir son père malade. Il découvre que son premier amour, qu'il croyait mort, vit toujours. A la recherche de cet amour de jeunesse, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limites.