Morris, le Petit Elan

Morris est un élan de petite taille mais avec des bois normaux. Il est la risée de ses congénères, mais avec l'aide de Balsam, un élan de taille normale mais des bois minuscules, il va défier et battre Thunderclap, le chef de horde.

Mickey Mouse ramène sans le vouloir un bébé phoque du zoo, mais Pluto est le seul à le remarquer.

Le professeur Hibou essaye d'enseigner la musique à ses élèves. Il doit leur apprendre les principes de base de la mélodie.