The Early Worm Gets the Bird

Un oisillon est décidé à attraper des vers. Malgré les avertissements de sa mère. Il rencontre un ver qui se moque de lui. L'oisillon comprend qu'il est un nigaud. Mais un renard le poursuit et veut le manger.

Le professeur Mackerel Fishface descend au fond des mers à la recherche d'une espèce rare.

Porky va chasser le canard. Il place des appeaux un peu partout. C'est alors qu'un canard facétieux, Daffy Duck, se moque de lui.

Ce dessin animé montre une série de gags visuels autour de la faune et de la flore du pays de l'Oncle Sam.

Dans un night-club hollywoodien, le Ciro's, on peut croiser les plus grandes stars de cinéma de l'âge d'or hollywoodien.

Le bal royal. Cendrillon est chez elle. Où est donc passée sa marraine? La police la recherche et la ramène, ivre. Cendrillon part enfin pour le bal et y rencontre Egghead. Ils flirtent ensemble et s'embrasse. Minuit arrive. Cendrillon s'enfuit. Egghead se met à sa recherche.

Le Snobby Hatte Shoppe est un grand magasin spécialisé dans les chapeaux. Un souriceau y aime sa dulcinée mais un gros rat est là, lui aussi.

Ce dessin animé présente une succession de curiosités, bien dans le style de Tex Avery, dans une salle de spectacle.

C'est l'ouverture de la chasse au canard. Egghead, après avoir abattu un spectateur qui se trouvait dans le public et qui refusait de rester assis, cherche à tuer Daffy Duck. Une tortue arbitre un duel entre les deux adversaires.

Série de gags visuels autour du voyage d'un avion qui s'est envolé de Californie .

Passagers clandestins du SS Sabotage, Sammy Seagull et Cecil Crow arrivent sur une petite île et s'éprennent l'un et et l'autre d'une vahiné nommé Lenani. Ils tentent tous les deux de rivaliser de prouesses devant elle pour la séduire.