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Les souris envahissent et visitent le laboratoire du docteur I.M. Nutts. Mais le chat arrive.
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Un oisillon est décidé à attraper des vers. Malgré les avertissements de sa mère. Il rencontre un ver qui se moque de lui. L'oisillon comprend qu'il est un nigaud. Mais un renard le poursuit et veut le manger.
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Le bal royal. Cendrillon est chez elle. Où est donc passée sa marraine? La police la recherche et la ramène, ivre. Cendrillon part enfin pour le bal et y rencontre Egghead. Ils flirtent ensemble et s'embrasse. Minuit arrive. Cendrillon s'enfuit. Egghead se met à sa recherche.
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