The Yin and Yang of Mr. Go

Un espion américain en poste en Allemagne doit affronter un dilemne : doit-il sauver un soldat américain, fils d'un riche homme d'affaires, kidnappé par les Russes ou livrer un couple allemand aux Russes qui les accusent de trahison ?

Sur les ordres de Mackintosh, le chef du contre-espionnage, Rearden vole un lot de diamants. Dénoncé, il est arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Mais un groupe occulte, les Scarperers, organise son évasion, et celle de Slade, un agent de l'Est. Les deux fuyards sont placés sous bonne garde dans une demeure en Irlande. Rearden parvient à s'enfuir. Les Scarperers se lancent alors à sa poursuite. Ils connaissent maintenant la réelle mission de l'agent...

En 1944, Diello sert un ambassadeur anglais à Ankara, en Turquie. Il en profite pour livrer des photographies de documents secrets alliés aux Nazis sous un nom de code : Cicéron. La comtesse polonaise Anna Staviska fait mine de l'aider...

Venue rendre visite à son frère Martin à Berlin-Ouest, Susan Mallison rencontre Ivo Kern, un ami de Bettina, l'épouse de Martin. Elle découvre que l'homme est le mari de Bettina que celle-ci croyait mort. Ivo est en réalité un agent d'espionnage de l'Est qui force sa femme à travailler pour lui. Son chef, Halendar décide de kidnapper Bettina pour la forcer à livrer un de ses amis, Olaf Kastner, responsable d'un réseau d'évasion vers l'Ouest. Mais les agents se trompent et ils enlèvent Susan. Tombé amoureux de celle-ci, Ivo décide de la sauver.