Tom et Jerry au piano

Lorsque Tom entame un concerto, il réveille Jerry en sursaut. Ce dernier se venge en cherchant à perturber Tom pendant qu'il joue du piano.

Tom, qui en a assez que Jerry boive son lait, décide de concocter une potion très spéciale, mais quand Jerry la boit, il se transforme en abominable souris !

Chassé par ses voisins, John (Droopy) part, son disque de jazz sous le bras. Il le fait jouer avec les conséquences les plus imprévues.

Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la photographie d'une voluptueuse girl. Tout émoustillé, le loup se précipite en ville.

Quand le loup se trompe d'histoire et se retrouve foiu amoureux de Cendrillon.

Un gros chien persecute un petit chat qui sera bientot aide par un chat noir porte-malheur

Le loup, caricature d'Adolf Hitler, ne respecte pas le traité de paix qu'il a signé avec le trois petits cochons en les attaquant. Ces derniers ripostent énergiquement.

Une série de gags visuels lors d'un match de baseball.

Un chat déteste les gens dans la mesure où il préfère même se réfugier sur la Lune.