Du mouron pour les petits oiseaux

L'histoire de plusieurs jeunes gens prise à des époques différentes: le Moyen-Age et l'Allemagne contemporaine.

Au XVe siècle, une prostituée est envoyée en prison parce qu'elle est atteinte de la syphilis. Un médecin tente de la soigner.

Le jeune Alec Ramsey se lance à la recherche de son cheval fougueux, enlevé par une tribu saharienne en rivalité avec un autre clan.

Dans une famille bourgeoise de Lombardie des années vingt, un enfant naît, Oedipe. Jaloux de l'amour que lui porte sa femme, son père l'abandonne. Devenu adulte, Oedipe, ignorant sa véritable identité, tue son père et s'éprend de sa mère sans savoir qui elle est.

Interpretation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une serie d'histoires a tiroirs. "Ce qui m'a inspire, c'est de voir le destin a l'oeuvre activement, en train de decaler la realite, non pas vers le surrealisme et la magie... mais vers la deraison revelatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film realiste, rempli de poussiere et de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film visionnaire ou les personnages sont dans un etat de ravissement et pousses, malgre eux, par un desir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur arrive..."

L'Angleterre au moyen-âge. Dans une auberge d'un faubourg de Londres, un écrivain assiste au récit d'une série d'histoire grivoises.