Alice's Circus Daze

Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'avoir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie, les Ritz Brothers et Shirley Temple. Ensuite, il est reconnu comme étant la star Donald Duck et se voit obliger de signer lui aussi des autographes.

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.

Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...

Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.