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Le reve de Mohamed est de partir en France pour assister a une course de chevaux sur lesquels il a toujours parie. Il fait croire a sa femme qu'il est deja installe en France et prepare son depart. Autour de lui, il y a Ali, le vendeur de loterie aveugle, Fatima, qui veut rejoindre sa mere a Gibraltar et Elisabeth, une Francaise de Tanger, qui, amoureuse de Mohamed, le suivrait au bout du monde.
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