Donald et Dingo marins

Donald nettoie les fenêtres d'un building, mais une abeille est déterminée à ne pas le laisser travailler tranquillement.

Donald range son prototype d'avion à côté de l'arbre de Tic et Tac.

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Un chat apprend l'art de la ventriloquie pour faire une série de blagues à un bulldog un peu lent d'esprit.