Échec à Borgia

1500. Ayant des vues de conquête sur toute l'Italie, le duc César Borgia ordonne à son serviteur Andréa Orsini d'aller espionner le comte Varano qui règne, avec son épouse Camilla, sur la ville de Citta Del Monte. Mais arrivé sur place, Orsini, qui devait séduire la femme du comte pour mieux assassiner Varano par la suite, se range aux côtés des ennemis de Borgia...

Elizabeth Rambeau vient s'installer en Californie chez son oncle et sa tante qui sont propriétaires d'un domaine vinicole. Ils veulent la marier avec le fils d'un autre grand propriétaire terrien. John, son cousin, a d'autres projets pour elle....

Un futur président des États-Unis retrouve l'institutrice qui marqua sa jeunesse. Ils revivent ensemble leur passé.

1925. En Syrie sous protectorat français, Damas est la proie de troubles fomentés par l'émir Hassan, qui refuse la présence étrangère. Les Français essaient de maintenir l'ordre et un de leurs responsables, le colonel Féroud, qui voudrait signer une trêve avec Hassan, envoie un émissaire auprès du chef rebelle. Dans un restaurant-cabaret où se retrouve la colonie étrangère, Harry Smith, aventurier américain installé en Syrie, fait la connaissance de la belle et mystérieuse Violette, venue avec Féroud, dont elle est la maîtresse. La soirée est perturbée par un attentat. Féroud convoque des commerçants suspectés de trafic avec les rebelles. Parmi eux, Smith, qui leur vend des armes, et Balukjian, prêt à tout pour éviter les ennuis.