L'Epouvantail

Par une nuit d'hiver, l'auteur du "Roi et l'Oiseau" reçoit dans son studio la visite des personnages de ses dessins animés. A l'intention du petit clown, son interlocuteur privilégié, il fait une démonstration d'animation et présente ses courts-métrages préférés.

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi aime les arts. Ainsi qu'une jolie Bergère qui figure auprès d'un jeune Ramoneur sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l'un de l'autre et ils doivent s'enfuir pour échapper au Roi, qui les poursuit accompagné de ses sbires moustachus. Après une folle poursuite, avec l'aide de l'Oiseau, la Bergère et le Ramoneur se réfugient dans la ville basse où ils sont finalement capturés.

Le Roi Charles V, qui règne sur le royaume de Takicardie, tombe amoureux d'une bergère. Mais celle-ci n'a d'yeux que pour un jeune ramoneur. Un jour, un oiseau aide la bergère et le ramoneur à quitter la ville pour échapper au Roi.