Le Brave Petit Tailleur

Mickey est un petit tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Sur un malentendu, un paysan lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi : Mickey serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup. Mais est-ce vraiment de géants dont-il s'agit ?

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Mickey, Minnie et leurs amis décident d'aller faire du camping mais un moustique leurs tourne autour. C'est le premier de centaines qui envahissent le campement...

Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante...

Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses cotés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ces sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le proche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de pleurer. Il se lance dans une imitation de Charles Chaplin, puis joue à saute-mouton avec un jouet à presser. Mickey réalise ensuite que le petit à simplement faim...

Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'avoir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie, les Ritz Brothers et Shirley Temple. Ensuite, il est reconnu comme étant la star Donald Duck et se voit obliger de signer lui aussi des autographes.

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.