Les Bas-fonds de Mexico

Mercedes, une prostituee, travaille dans un cabaret afin de financer l'education de sa soeur dans une institution chic.

Après six années passées en prison, Aurelio rentre au village. Sa mère est morte et sa maison est en ruines. Les frères Gonzalez, Ramiro et Julio, les plus riches du village, l'accueillent avec hostilité. Six ans auparavant Julio abusa de Paloma, la fiancée d'Aurelio ; ce dernier le blessa d'un coup de feu et se retrouva en prison. Cependant, Aurelio ne désire pas se venger, il veut travailler ses terres en paix. Rejetée par les villageois, Paloma vit à l'écart du village avec son fils Felipe. La honte l'empêche de revoir Aurelio, qui l'aime toujours... Malgré tout, il l'épouse. Aurelio et Paloma, après beaucoup d'efforts, ont une bonne récolte, mais il n'y a malheureusement que les Gonzalez pour l'acheter. Aurelio réussit à la vendre ailleurs et, avec une partie de ses gains, achète un revolver. Les difficultés continuent... Aurelio décide de quitter le village définitivement. Sur son chemin, il trouve les Gonzalez avec qui il échange des coups de feu. Ces derniers sont tués et Aurelio continue sa route avec les siens.

La danseuse de cabaret Violeta recueille l'enfant abandonne d'un souteneur. Pour l'elever, elle est contrainte de se prostituer.

Tous les ingredients du cinema d'el Indio Fernandez: la revolution et son cortege de souffrances, les faux-semblants du sexe et le sacrifice d'une mere.

Loin de l'exaltation nationaliste de la "mexicanite", el Indio trouve un exutoire a son lyrisme dans la passion amoureuse opposee aux convenances familiales.

Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.

La jungle rassemble des hommes seuls, dans une enclave destinee a l'extraction du caoutchouc. L'irruption d'une belle femme transforme la sueur en desir, bouscule les hierarchies et declenche la violence.