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Europe Orientale, début du 18ème Siècle, aux confins de la Prusse et de la Pologne. Le jeune roi Charles XII de Suède rêve de se tailler un empire qui irait de la Baltique à la mer Noire. Un jeune officier de ses troupes, déserteur et pourchassé, prend la place d'un voleur de grand chemin pour échapper à la potence...