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Paulo Honorio, commercant ambulant a travers le sertao, decide d'arracher la fazenda Sao Bernardo a son proprietaire incompetent.
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Une allégorie sur l'histoire du Brésil et sa lutte pour le pouvoir depuis la Révolution de 1930 jusqu'à l'avènement de la télévision.
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A Eldorado, un homme agonisant evoque son passe politique.