Le Mont Fuji et la lance ensanglantée

Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route et dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination.

Après la guerre, un prêteur sur gages est assassiné à Hokkaido avec toute sa famille. Un des coupables échappe à la police et ne sera retrouvé que dix ans après l'événement lorsqu'il assassine une prostituée du nom de Yae qui l'aidait à se cacher.

Un commerçant en soieries, riche et honnête, est rejetté par les femmes à cause d'une tâche qui le defigure. Tamatsuru, une courtisane de bas étage, accepte de devenir sa concubine mais n'est intéressée que par son argent, qui lui permettra de devenir la première des geishas.